個人向けサービス
- 損害保険・生命保険のご提案
- ファイナンシャルプランニング
- 資産運用のご相談
- 相続対策
法人向けサービス
- 事業リスクマネージメント（損害保険）
- 福利厚生プランのご提案
- 退職金準備
- 事業継承対策
【ご相談について】
ご相談の流れ
- まずはお電話かメールにてご予約いただきます。ご相談時間は平均1時間程度です。お時間の許す範囲でご相談をお受けすることもできます。場所は弊社店舗、お客様の事務所・ご自宅、カフェ、オンライン面談等、お客様のご要望に合わせてお選びいただけます。
- ご意向のヒアリング、最適なプランをご提案するためにお客様のご希望やライフプランをお聞きします。ご相談内容のわかる資料等、事前にご準備のうえでお持ちいただくとスムーズです。
- お客様お一人お一人に合わせたプランをご提案させていただきます。
- お客様にご納得いくただくまで、誠心誠意対応させていただきます。また、アフターフォローもお任せください。
オンライン面談について
当社ではオンラインによる面談を積極的に行っております。
オンライン面談では基本的にはＺＯＯＭを使用しておりまオンライン希望の方は遠慮なくお申し付け下さい。
ご希望の日程・お時間をメールで打ち合わせさせていただき、ＺＯＯＭのミーティング番号等をご返信させていただきます。
※オンライン面談当日は、スマートフォンでも勿論大丈夫ですが画面が小さく資料が見辛いかもしれませんので、タブレットでの面談をおすすめさせていただいております。
